Con este tipo de diagnóstico analizamos la situación financiera actual y los activos de la familia. Evaluamos principalmente los activos financieros domésticos e internacionales, compañías operativas, real estate, obras de arte, artículos especiales como autos de lujos, embarcaciones y otras posesiones.

• Activos financieros domésticos e internacionales.
• Compañías operativas.
• Real Estate.
• Obras de arte.
• Artículos especiales tales como autos de lujos, embarcaciones, etc.

Diseñamos y gestionamos portafolios de inversión personalizados, según el horizonte y perfil de riesgo de la familia.

• Evaluamos en detalle los activos financieros.
• Creamos el perfil de riesgo.
• Asignamos activos en acciones, bonos y/o productos alternativos.
• Aperturamos cuentas en bancos privados en nombre de la familia o sus respectivas estructuras.
• Elaboramos mandatos discrecionales y no discrecionales.

Traemos a la mesa diversos expertos en asuntos de constitución de sociedades y su administración en distintas jurisdicciones. Además, brindamos:

• Asistencia en la creación de estructuras como fideicomisos, corporaciones (PIC), seguros de vida, fundaciones, etc.
• Control de costos de los prestadores de servicios externos.
• Asistencia en la elaboración de testamentos.

Trabajamos de la mano con los asesores tributarios familiares y, en algunos casos, recomendamos asesores tributarios locales de primer nivel para corroborar las distintas inversiones y estructuras que la familia requiera.

Coordinamos con el asesor fiscal para la elaboración de la Declaración Jurada Anual.

Estar pendiente de los detalles es de vital importancia en Three Sixty Asset Management, por eso monitoreamos y hacemos informes consolidados de todas las plataformas y bancos a través de un estado de cuenta único. Además, elaboramos:

• Informes consolidados de cuentas bancarias globales.
• Consolidados e informes de todos los activos familiares (incluyendo activos no negociables).
• Informes consolidados de resultados.
• Reportes de ajuste y distribución de riesgos.
• Control de fees de las distintas plataformas.

Asistimos en la creación del protocolo familiar que sirve como manifestación de voluntades en la toma de decisiones por los miembros de la familia. Además, ofrecemos:

• Arreglos para la sucesión dentro de la empresa familiar.
• Apoyo para la protección del legado.

Ofrecemos inversiones de capital privado, alternativas a las tradicionales ofrecidas por la banca:

• Analizamos y evaluamos inversiones y proyectos inmobiliarios que puedan generar apreciación de capital o flujos de ingresos.
• Estructuración de préstamos a través de fideicomisos de garantía.
• Estructuras de financiamiento a empresas productivas.